销售与外贸经营分析
区分联动、钻取和督办三类交互 当前联动：全局
期间：2026年05月组织：销售部/外贸联动钻取版
缺口来源速览
点击卡片后，右侧趋势和表格会真实刷新
月会行动项
只有行内带督办按钮时才进入督办
| 行动主题 | 触发指标 | 责任部门 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 拜访延期风电项目客户 | 总销售量缺口 | 销售管理 | 进行中 | |
| 通用树脂流失客户复盘 | 毛利率下降 | 销售/财务 | 待提交 | |
| A级商机推进会 | 商机转化率 | 销售/研发 | 进行中 | |
| 逾期客户催收 | 逾期率 | 财务/销售 | 预警 |
销售趋势联动
选择产品/客户/人员/商机后同步刷新趋势、明细和动作
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
销售工程师达成矩阵
点击销售员联动个人客户、产品和商机
目标差额瀑布
点击构成项联动归因页对象
目标完成联动
销售员或缺口构成被选择后刷新个人趋势和明细
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
缺口归因四象限
点击象限进行联动，点钻取进入归因子页
产品/客户缺口明细
行内操作区分钻取和督办
| 对象 | 目标 | 实际 | 差额 | 原因 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙烯基树脂 | 2,400吨 | 1,980吨 | -420吨 | 项目延迟 | |
| 通用型UPR | 3,100吨 | 2,860吨 | -240吨 | 价格竞争 | |
| Top客户A | 820吨 | 640吨 | -180吨 | 订单后移 | |
| 新客户开发 | 45家 | 36家 | -9家 | 线索转化低 |
归因联动
选择缺口维度后刷新归因链路、影响对象和责任动作
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
客户结构贡献
点击客户类型后刷新客户明细和产品购买结构
客户风险与机会清单
点击钻取进入客户画像子页
| 客户 | 类型 | 变化 | 商机储备 | 风险/机会 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日新材料 | 大客户 | +8% | 680万 | 份额提升 | |
| 客户A | 大客户 | -18% | 220万 | 竞品撬动 | |
| 客户B | 新客户 | 首单完成 | 160万 | 可放量 | |
| 客户C | 老客户 | 复购下降 | 90万 | 价格敏感 |
客户联动
客户类型或客户名称变化后刷新趋势、产品结构和行动建议
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
产品线销售结构
点击产品线后，趋势和客户清单同步刷新
行业应用机会
点击行业行进入行业-产品-客户链路子页
| 行业/应用 | 关联产品 | 本月表现 | 机会/风险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 风电叶片 | 乙烯基树脂 | 项目延迟 | 认证周期长 | |
| 工业防腐 | 高性能乙烯基 | 需求稳定 | 竞争强 | |
| 新能源汽车 | 阻燃树脂 | 机会增长 | 测试周期长 | |
| 海外复材 | UPR/CIPP | 外贸增长 | 条款待定 |
产品联动
产品线选择会联动销售趋势、客户贡献和商机列表
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
商机漏斗
点击阶段会筛选重点商机表，不会直接弹督办
重点商机推进
停滞或风险商机才有督办按钮
| 商机 | 行业 | 产品 | 阶段 | 卡点 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| OP-001 | 风电新能源 | 乙烯基树脂 | 报价谈判 | 耐疲劳数据对比 | |
| OP-002 | 新能源汽车 | 阻燃树脂 | 样品测试 | 测试周期120天 | |
| OP-003 | 工业防腐 | 高性能乙烯基 | 方案设计 | 介质条件未明确 | |
| OP-004 | 海外复材 | UPR | 合同流程 | 付款条款待定 |
商机联动
漏斗阶段选择后刷新商机明细、金额趋势和卡点动作
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
丢单原因Pareto
点击原因联动案例表和打法沉淀
竞争情报矩阵
点击行进入情报子页
| 维度 | 趋势 | 启示 | 动作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 市场规模 | 大盘扩容 | 方案竞争 | 强化应用方案 | |
| 改性材料 | 高端化 | 新能源/阻燃 | 研发协同 | |
| 竞品格局 | 头部竞争 | 细分优势 | 标杆案例 | |
| 上游成本 | 原料波动 | 联动价格 | 财务支持 |
赢丢联动
丢单原因选择后刷新客户案例、产品影响和后续动作
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。
行动计划汇总
任务可钻取，风险任务可督办
| 行动目标 | 关键任务 | 责任人 | 成功标志 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弥补缺口 | 拜访延期风电客户 | 张三 | 锁定500万预订单 | 进行中 | |
| 加速转化 | 销售/研发推进会 | 李四 | 3个B级升C级 | 进行中 | |
| 开拓增量 | 新能源汽车研讨会 | 市场部 | 收集50个线索 | 待启动 | |
| 应对成本 | 产品成本穿透分析 | 财务 | 价格沟通80% | 预警 |
责任部门负载
点击部门筛选对应任务
督办联动
部门或任务选择后刷新待办、风险和闭环路径
联动明细
按当前筛选对象刷新，不再只是说明文字
联动动作
由联动结果生成下一步经营动作
交互标识：蓝色为联动筛选，深色“钻取”为子层级页面，橙色“发起督办/督办”才会打开督办弹窗。